Perancangan Kewangan Callahan, sebuah syarikat pengurusan perancangan kewangan dan pelaburan bebas merayakan ulang tahun ke duanya - dan dua tahun pertumbuhan yang mengagumkan - dengan mengumumkan inisiatif amal baru, â € œKemudian, Perancangan Kewangan Callahan Memberi Balik. "Setiap tahun, firma itu akan mendermakan lima peratus daripada keuntungannya untuk menyokong amal komuniti.
$config[code] not found(Foto:
"Kami akan bermula pada 2013 dengan meminta pelanggan kami mengundi di mana amal tempatan adalah yang paling penting bagi mereka untuk membantu memilih penerima sumbangan kami setiap tahun," kata William Callahan, presiden, Callahan Financial Planning.
Firma itu dibuka di Midtown Crossing pada bulan September 2010 dengan basis aset klien awal sebanyak $ 1.8 juta di bawah pengurusan firma. Sejak itu, portfolionya berkembang dengan pertumbuhan kukuh dan stabil.
"Semasa meraikan ulang tahun kedua kami, kami telah menyediakan rancangan kewangan berjumlah $ 57 juta, di mana kami bertanggungjawab untuk menguruskan $ 25 juta sehari ke hari," kata Callahan.
Penasihat pelaburan yang berdaftar di Nebraska, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) menawarkan perkhidmatan perancangan kewangan flat-fee, merangkumi pandangan bahawa "komisen dan pampasan tersembunyi tidak mempunyai perniagaan dalam perancangan kewangan." Ia juga mengekalkan ketat tanggungjawab fidusiari kepada setiap pelanggan dan prinsip perancang kewangan bebas konflik yang ketat. Callahan berkata bahawa konsep teras itu telah bergema dengan pelanggan firma itu.
"Orang suka bahawa kita tidak mempunyai konflik kepentingan, dan kita melihat segala-galanya, bukan hanya pelaburan atau insurans. Apabila mereka bertemu dengan kami, mereka memberitahu kami mereka menyegarkan bahawa kami tidak memberikan jualan, dan kami benar-benar mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai keseluruhan gambaran kewangan mereka, "kata Callahan.
Beliau menambah, "Model perniagaan kami sangat mudah, kami menyediakan orang ramai dengan akses langsung kepada Perancang Kewangan yang Bersertifikat ™ yang boleh membantu menjawab semua soalan kewangan mereka, tanpa berat sebelah dan mula melaksanakan perubahan yang diperlukan segera. Itulah yang kita lakukan, setiap hari. "
Sekarang, dengan dua tahun yang berjaya dalam buku, Callahan berkata dia melihat lebih banyak pertumbuhan di hadapan. "Kami baru bermula."
Syarikat itu melancarkan beberapa inovasi baru pada tahun 2012, termasuk peningkatan dalam talian yang membolehkan pelanggan menyemak status pelan kewangan mereka, mengakses dokumen kewangan, dan melihat keseluruhan nilai bersih mereka, matlamat mereka dan cadangan perancang kewangan mereka.
"Pelanggan kami benar-benar menyukai ini, dan ia seolah-olah terlibat dan mendorong mereka untuk berbuat lebih banyak untuk membantu diri mereka sendiri. Kami juga meningkatkan proses perancangan kewangan dengan program multi-mesyuarat. Ia membantu para pelanggan kami melangkah ke pelan kewangan yang komprehensif dengan peralihan berstruktur, dipandu oleh perancang kewangan, tetapi dengan kurang menakutkan daripada kita berfikir orang biasa apabila berinteraksi dengan orang dalam profesion kami. Mereka terdengar seperti perkara yang mudah, namun kita tidak melihat orang lain melakukan apa yang kita lakukan. Itu menggembirakan kita. "
Callahan Financial Planning terletak di 3157 Farnam Street di Midtown Crossing. Callahan berkata dia suka berpusat di dalam pembangunan - dan di Midtown Omaha.
"Sudah pasti komuniti perniagaan yang berkembang maju di sini." Dia berkata. "Kami fikir di sini telah memberikan penglihatan yang baik untuk jenis perancangan kewangan baru kami, dan merupakan rumah kepada beberapa hartanah paling indah di Omaha. Keseluruhannya, Midtown Crossing sangat sesuai untuk Perancangan Kewangan Callahan kerana kami berdua berkembang pesat bersama-sama dan menjadi lambang masa depan Omaha. "
Midtown Crossing adalah pembangunan bandar Greater Omaha yang belum pernah terjadi sebelumnya - bertumpu kepada komuniti dan terkenal di dunia.
Pemenang Omaha oleh Anugerah Laurels 2011 Design dan dua Anugerah Hartanah Amerika berprestij untuk kecemerlangan seni bina, Midtown Crossing merangkumi "sinergi perkongsian awam / swasta" (Urban Land Magazine, 2010). Dengan bangga membawa bandar ini kembali ke Midtown Omaha yang bersejarah dengan makan malam, lencongan dan runcit 225,000 kaki persegi yang tiada tandingannya; hampir 500 kondominium dan unit apartmen yang memenangi anugerah; dan pelbagai acara masyarakat tandatangan di Taman Turner yang telah dirancangkan.
Hubungi Media: Molly Skold Callahan Syarikat Perancangan Kewangan, 402-351-5991, email dilindungi
Berita diedarkan oleh PR Newswire iReach:
SUMBER Callahan Syarikat Perancangan Kewangan
