Seorang perancang harta pusaka adalah seorang profesional yang membantu merancang ladang individu dan korporat, seperti yang ditakrifkan sebagai pengumpulan aset yang terkumpul semasa hayat orang atau entiti. Perancangan harta termasuk perancangan cukai, merangka kehendak dan kepercayaan terakhir, menubuhkan dana amanah dan merancang sumbangan amal.
Lengkapkan ijazah lanjutan dalam bidang kewangan, undang-undang atau perakaunan. Mana-mana program ijazah ini akan memberikan latar belakang pendidikan yang anda perlukan untuk bekerja sebagai perancang harta pusaka.
$config[code] not foundMendaftar dalam program CEP (Perancang Tanah). Program-program ini ditawarkan oleh banyak syarikat. Yang paling berprestij ialah Institut Perancang Alam Sekitar Kebangsaan.
Selesaikan kerja kursus yang diperlukan untuk pensijilan CEP anda. Kerja kursus anda akan merangkumi asas perancangan harta tanah, pembekalan, akaun pemilikan bersama, akaun POD, amanah hidup yang boleh dibatalkan, kehendak dan formasi kepercayaan khas. Kursus-kursus yang dikehendaki oleh NICEP (dalam susunan) adalah: Asas Perancangan Harta Tanah, Laluan Pelanggan Anda Boleh Ambil Dari Sini, Jalan Apa Yang Klien Anda Mengambil Dari Sini, Jenis-jenis Wasiat dan Amanah Boleh Dibatalkan, Unsur-unsur Penting yang Baik Wasiat dan Amanah Hidup yang Baik, Wasiat Khas dan Peruntukan Amanah untuk Keadaan Khas, Pembiayaan untuk Amanah Hidup Yang Boleh Dilarasi dan Hidup dengan Kehendak dan dengan Amanah Hidup Yang Boleh Dicabut.
Mengambil dan lulus peperiksaan menyeluruh bagi setiap kursus di atas. Jika anda memilih untuk mengambil kursus ini melalui pendidikan jarak jauh, anda akan dikehendaki menggunakan proctor ujian. Sebaik sahaja anda lulus setiap kursus, anda akan layak untuk menduduki peperiksaan CEP, iaitu peperiksaan menyeluruh 100 soalan yang merangkumi semua yang anda pelajari dalam kursus CEP anda. Soalan-soalan ini adalah pelbagai pilihan. Anda berhak untuk mengambil ujian seberapa banyak yang anda perlukan, anda perlu membayar yuran pengujian semula $ 10.
Memenuhi semua keperluan pendidikan profesional yang berterusan, yang akan berbeza-beza bergantung kepada apa yang diberikan lesen profesional anda, iaitu CPA, peguam, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, anda secara amnya memerlukan antara lapan dan 16 kredit setiap dua tahun. Anda boleh memilih kursus CPE yang anda ingin ambil selagi ia berkaitan dengan perancangan harta pusaka. Sebagai contoh, anda boleh mengambil kursus CPE dalam perancangan harta tanah maju, isu-isu undang-undang yang lebih maju untuk wasiat hidup atau amanah maju dan wasiat yang boleh dibatalkan.
Setuju untuk mengikuti standard etika profesional yang ditetapkan oleh NICEP. Ini akan melibatkan membaca borang yang menggariskan etika profesional yang ditegakkan oleh organisasi ini, seperti untuk melindungi kerahsiaan maklumat pelanggan anda dan tidak terlibat dalam kegiatan profesional yang tidak sah atau tidak bermoral. Anda kemudiannya akan menandatangani pernyataan itu untuk mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan mematuhi standard etika terperinci dalam dokumen itu.
Mula mempromosikan diri anda sebagai Perancang Harta Bertauliah. Anda boleh mencari kerja sebagai perancang harta tanah dengan mempromosikan perkhidmatan baru anda kepada klien semasa. Anda juga boleh mencari kedudukan sebagai CEP dalam iklan yang ingin diterbitkan di papan kerja "Monster", atau dalam jurnal profesional seperti Jurnal CPA.
Amaran
Perancangan harta tanah adalah proses yang kompleks yang memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai banyak subjek termasuk undang-undang harta tanah, cukai, perakaunan dan politik keluarga.
