Sebagai ketua jabatan kewangan dan operasi bank mereka, pegawai penyelesaian mesti memastikan kerahsiaan dan integriti setiap transaksi akaun. Mempekerjakan pekerja baru bermula di bawah, menjalankan fungsi yang dikenali dalam bulatan kewangan sebagai "sokongan pejabat belakang." Latihan dalam tugas-tugas perkeranian ini menyediakan pekerja baru dengan pemahaman aliran tunai dan pengurusan akaun. Latihan peringkat pertama yang luas ini menyediakan pegawai penempatan untuk peranan yang memerlukan tahap kecekapan yang tinggi dan akan memerlukan mereka melaksanakan banyak tugas ad hoc di jalan.
$config[code] not foundLakukan transaksi balik pejabat. Gunakan wakil khidmat pelanggan untuk memahami keperluan pelanggan. Sediakan laporan perdagangan harian dan memantau setiap transaksi akaun pelanggan. Ketahui cara untuk menyelidik sekuriti, keadaan pasaran dan dana yang memberi kesan kepada akaun pelanggan.
Buat akaun. Berlatih tugas pegawai penyelesaian asas seperti memasukkan maklumat secara manual pada pangkalan data komputer, mengesahkan maklumat, mengimbangi baki, mencetak laporan, memproses biaya pengurusan dan melakukan tugas apa saja yang diperlukan untuk membantu pegawai senior menasihati klien. Juga belajar bagaimana untuk menukar data kewangan antara portfolio dan pengurus kenalan.
Prinsip pengurusan akaun kajian. Ketahui cara menyeimbangkan pertanyaan dan penyataan. Amalkan penyebaran dana ke dalam akaun pelanggan. Fahami mengapa petugas penyelesaian harus menyimpan maklumat peribadi klien secara sulit.
Ambil kelas dalam dokumentasi dan kawalan. Ketahui cara bekerja dengan pegawai khidmat pelanggan dan wakil broker untuk mengesahkan bahawa kawalan yang diperlukan ada untuk menghentikan perdagangan orang dalam.
Mentor dengan pengurus akaun peringkat menengah dan kanan untuk mempelajari teknik perhubungan yang berkesan. Sebagai contoh, pegawai penyelesaian harus bekerjasama dengan khidmat pelanggan dalaman dan pengurus broker.
Semak perjanjian dana. Kenal pasti terma, syarat, bahasa mengenai fidusiari dan kawalan undang-undang ke atas hadiah yang tidak dapat ditarik balik, kuasa varians dan kawalan penderma yang berlebihan.
Menguasai teknik pengurusan laporan lanjutan. Contohnya, pegawai penyelesaian tahap tinggi mesti menghasilkan laporan berkala yang memaklumkan penyelia bank tentang aliran urus niaga harian dan mencadangkan cara untuk memperbaiki proses tersebut.
Prosedur perdamaian kajian menggunakan bank untuk akaun lejar umum dan untuk dana jangka pendek dan jangka pendek. Ketahui cara mengesahkan deposit dan pengeluaran akaun dan cara membuat pembetulan yang diperlukan.
Memproses deposit langsung dan penerimaan tunai. Bekerjasama dengan pejabat perkhidmatan kewangan bank untuk memahami bagaimana gaji dan akaun-akaun jabatan yang kena dibayar memasuki pengagihan ke dalam akaun yang berlainan.
Ketahui bagaimana untuk menggunakan program komputer untuk melaksanakan fungsi pejabat belakang dan pejabat. Sebagai contoh, perisian Midas membenarkan bank memantau akaun, mengemas kini pangkalan data dan urus niaga proses. Beberapa versi Midas menyokong fungsi pemberian pinjaman komersial dan sindikasi bank seperti mengenal pasti pendedahan, pendapatan dan risiko.
