OMAHA, Neb., 9 Julai 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), pengurus wang pihak ketiga terkemuka dan Strategi ETF, hari ini mengumumkan pelancaran program pengurusan amalan baru yang direka untuk menyediakan alat dan sumber kewangan penasihat perlu mengurus dan mengembangkan amalan mereka dengan lebih baik.
Siri pendidikan CLS AdvisorIQ akan menangkap strategi pengurusan perniagaan, pemasaran dan perancangan pelaburan yang inovatif melalui satu siri laporan industri dan kertas putih. Kandungan ini akan menampilkan pelbagai cara penasihat yang boleh menguntungkan perniagaan mereka dengan menyampaikan contoh penasihat yang berjaya dan pendekatan langkah demi langkah mereka untuk memenangi perniagaan baru, mewujudkan kecekapan operasi dan meningkatkan perkhidmatan yang mereka tawarkan kepada pelanggan.
$config[code] not found"Persekitaran pasaran yang lebih tidak menentu dan mencabar hari ini memerlukan pendekatan baru bukan sahaja untuk mengurus portfolio tetapi juga untuk menguruskan amalan penasihat kewangan yang lebih kompleks," kata Todd Clarke, Ketua Pegawai Eksekutif CLS Investments. "CLS AdvisorIQ membantu penasihat mengemudi isu-isu yang menekan ini, terutamanya apabila industri semakin kompetitif, sementara kos semakin meningkat. Firma yang menggunakan strategi pelaburan yang inovatif untuk meletakkan kedudukan mereka sendiri lebih baik, baik untuk menarik perniagaan baru dan mendapatkan kecekapan, akan menjadi yang terus berjaya. "
Laporan pertama dalam siri ini, "Memperluaskan Rangkaian Rujukan Anda: Ketuk Ke dalam Pasaran Pelan Berkualifikasi $ 16 Triliun Melalui Perkongsian dengan TPA," menonjolkan peluang bagi para penasihat untuk menyasarkan pelan persaraan dengan bekerjasama dengan Pihak Ketiga Pentadbir (TPA).
Menurut laporan itu: "Penasihat terkemuka memperluaskan rangkaian rujukan mereka untuk memberi tumpuan kepada TPA, khususnya sekarang bahawa DOL telah membuat perubahan baru-baru ini yang memihak kepada penasihat yang boleh membawa status fidusiari untuk ditanggung. Itu, digabungkan dengan peraturan pendedahan baru yang diamanahkan oleh DOL bermakna banyak pelan pelan sedang menilai semula pembekal semasa mereka … mewujudkan peluang baru untuk penasihat untuk dipertimbangkan sebagai pembekal alternatif, terutamanya jika mereka boleh menawarkan pelan pilihan inovatif, seperti ETF. "
Menurut Clarke, membina hubungan dengan TPA adalah cara terbaik untuk para penasihat membezakan diri mereka melalui penggunaan ETF dan akaun terurus untuk mendapatkan kemasukan ke pasaran pelan persaraan. "TPA dapat memberikan pengalaman, pengetahuan dan sumber untuk membantu para penasihat bangun dan berjalan di pasar ini dengan cepat," katanya. Juga boleh didapati tidak lama lagi sebagai sebahagian daripada siri CLS AdvisorIQ akan menjadi laporan industri yang dibangunkan oleh CLS dengan kerjasama iShares®, "Memperkenalkan Perniagaan Anda Ke Hadapan: Inside Track untuk Memilih dan Melaksanakan Strategi ETF." Laporan ini akan membantu para penasihat mengemudi pasaran ETF yang berkembang pesat. Laporan ini mengenal pasti pemacu keuntungan dan penjimatan kos utama yang penasihat boleh memanfaatkan dengan menggunakan pihak ketiga yang pakar dalam pembinaan portfolio ETF. Laporan PenasihatIQ boleh dimuat turun dari laman web CLS (CLSinvest.com). Turut hadir tidak lama lagi ialah kandungan tambahan dan profil penasihat terkemuka dan bagaimana mereka menangani masalah pengurusan perniagaan utama. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila lawati: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Mengenai Pelaburan CLS CLS adalah pengurus pelaburan pihak ketiga, ahli strategi ETF, dan rakan kongsi lama yang dipercayai dalam industri kewangan. Pendekatan aset aset CLS yang aktif, penawaran strategi yang disesuaikan dan kepakaran pengurusan risiko telah menyebabkan penasihat kewangan untuk mengamanahkan portfolio pelan perseorangan individu dan berkelayakan kepada CLS sejak tahun 1989. Kini, lebih daripada 35,000 pelabur bergantung kepada CLS untuk membantu mereka mencapai objektif kewangan mereka.
SUMBER CLS Investments, LLC
